拜訪是獲取商機和商機轉化的方式之一。業(yè)務人員通過移動端“銷售日志”功能，可以制定拜訪計劃，做有計劃的拜訪。也可以直接新增一個拜訪。拜訪時可以選擇兩種方式，實地拜訪或電話拜訪。拜訪過程中，如果聯系人有購機傾向可以在拜訪單中添加預購信息?！业穆撓等恕δ芸梢钥焖賱?chuàng)建一個拜訪中的拜訪計劃。拜訪結束后產生預購，或者拜訪時忘記新增預購，可以在‘我的預購’功能手動添加預購信息。聯系人的拜訪信息，有相關的報表，可以用作考核，系統(tǒng)管理員可以公司規(guī)定分配權限。管理員維護標簽，銷售人員在手機端給自己的客戶選擇合適的標簽。山西租賃管理軟件ug

公司內部如何通過權限管理員工職責：以銷售-內勤-財務這樣的崗位為例：通過權限管理，銷售人員只需要分配手機端權限，只能看到自己的聯系人、自己的拜訪，銷售單，自己申請的審批進度等等，這樣銷售人員只需要通過記錄自己的工作，操作簡單又省時間，可以將時間和精力花在成單上。通過權限管理，內勤獲得PC端公司規(guī)定的業(yè)務相關的權限，這樣既可以協(xié)助銷售做業(yè)務，提交經過檢查的單據給領導審核，業(yè)務完成后交于財務審核。通過權限管理，財務只需要管理少數幾個功能，按照規(guī)定辦事。四川服務管理軟件開發(fā)專門用于處理技師申請的配件，進行快速的處理。

預收，是公司提前收取客戶繳納的貨款。預付是公司提前付給供應商的采購款。銷售人員拜訪聯系人，聯系人有購機傾向，通過交談，在合同尚未簽訂、設備尚未確定情況下收取客戶的訂金、定金若干元。做一個定金的預收單，財務確認后系統(tǒng)產生一筆定金。敲定購機事宜，制作銷售合同時，可以選擇定金，合同制作完成，風控審核通過后，定金會自動沖抵合同產生的應收。公司向廠家訂貨，根據與廠家簽訂的合同，提前向廠家支付一筆采購費用，在系統(tǒng)中做預付錄入。預付的采購款可以通過付款調整來沖從工廠采購產生的應付。

一個集團下不同類型的公司，分公司，子公司，復雜的部門如何輕松管理和維護呢？通過系統(tǒng)的“組織機構”功能錄入即可。不同類型的公司如何管理？維護組織機構時，有很多屬性可以選，比如是否服務，如果選擇了“是”，那么這個服務類型的公司，只有在提供服務的模塊可以選擇，通過屬性管理阻止了部分公司做不符合自己職責的業(yè)務。分公司、子公司如果很多怎么辦？維護組織機構時，維護公司后，可以在公司下維護子公司和分公司即可，崗位授權時可以授權整個公司，也可以只授權分公司或者子公司。部門很多，關系負責如何處理？維護公司時有很多可選的屬性，維護部門時也有很多屬性，通過屬性的選擇，可以管理這些部門可以做的業(yè)務。崗位授權時，每個業(yè)務員可以分配一個或多個部門的權限，支持一人多崗。代收代付-按揭融資款：按揭/融資客戶，由代理店將客戶的按揭融資款轉到該客戶的按揭賬戶上。

拖機：當客戶逾期超過一定期限，債權風險上升到不可控時，需要將客戶的設備拖回，停止給客戶繼續(xù)使用?？蛻舭l(fā)生逾期，催收不順時，催收人員可以申請鎖機，鎖機是催收手段之一，當風險上升到更高的情況下才會拖機，當遇上經濟不好的時候拖機業(yè)務可能會比較多，需要審核人去衡量風險。系統(tǒng)中的拖機流程：催收人員根據客戶逾期情況做拖機申請，拖機申請?zhí)峤缓髸刂芾韱T維護的審批規(guī)則執(zhí)行，當拖機申請審核通過后，內勤可以根據拖機申請在PC端做拖機登記，通知相關人員進行拖機。當設備發(fā)車后，由于某種質量原因等，客戶需要更換設備，在系統(tǒng)做換機的操作。蜀山區(qū)采購管理軟件搜索

購買GPS或GPS續(xù)費后用于記錄GPS服務費并掛賬。山西租賃管理軟件ug

交機出庫是實物出庫前，在系統(tǒng)中做的出庫。合同審核通過后，銷售人員可以從整機出庫處給客戶推選機號，或者更換同類型設備，設備選擇并提交后，該臺設備不會被其他銷售人員選擇。合同審核通過后，可以從附件出庫處出庫合同中商定的附件，也可以新增出庫，出庫合同中未簽訂的配件。出庫單財務審核，實物已發(fā)出后，如果需要更換設備可以從“銷售換機”功能去更換，更換以后新設備會替換單據中舊設備，舊設備被釋放，其他銷售人員可以選擇。山西租賃管理軟件ug

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