退回，當(dāng)線索負(fù)責(zé)人跟進(jìn)一段時(shí)間后沒(méi)有效果，或是認(rèn)為當(dāng)前線索不是自己負(fù)責(zé)的業(yè)務(wù)范圍內(nèi)或是放棄跟進(jìn)等原因，可將線索退回線索池，由其他成員繼續(xù)跟進(jìn)。如果當(dāng)前線索已是線索池線索，則直接退回，如果是非線索池線索，可選擇當(dāng)前用戶所屬線索池退回?！巴嘶亍迸c“收回”：“退回”可由線索負(fù)責(zé)人主動(dòng)退回線索池，“收回”則由線索池管理員被動(dòng)收回。退回原因，負(fù)責(zé)人將線索退回線索池時(shí)，需選擇退回原因?！颁N售線索”對(duì)象下“銷售人員退回原因”字段為啟用，可增刪退回原因。crm系統(tǒng)因?yàn)檫@部分系統(tǒng)簡(jiǎn)單明了，操作起來(lái)非常便捷。哪里有CRM系統(tǒng)哪個(gè)好

這個(gè)產(chǎn)品包括這些功能：1、客戶管理對(duì)客戶檔案的全生命周期進(jìn)行管理，這個(gè)功能讓用戶隨時(shí)隨地都可以查看以及維護(hù)，當(dāng)信發(fā)生息變動(dòng)時(shí)，會(huì)及時(shí)進(jìn)行同步通知；可以一鍵轉(zhuǎn)派客戶，方便銷售交接。通過(guò)完善的權(quán)限機(jī)制保護(hù)銷售資料，一鍵轉(zhuǎn)派，避免員工離職導(dǎo)致客戶流失。拜訪管理這個(gè)功能會(huì)對(duì)客戶拜訪進(jìn)行定時(shí)提醒，并未用戶制定工作計(jì)劃，準(zhǔn)時(shí)推送日程消息提醒，能夠幫助銷售人員高效安排工作。商機(jī)管理講銷售商機(jī)做成漏斗可視化，幫助預(yù)測(cè)業(yè)績(jī)以便管理。它能直觀地展示商機(jī)的動(dòng)態(tài)，預(yù)測(cè)銷售結(jié)果，以指導(dǎo)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行合理管理。哪里有CRM系統(tǒng)哪個(gè)好CRM（Customer Relationship Management 客戶關(guān)系管理），簡(jiǎn)單來(lái)講就是一套維護(hù)建立和維護(hù)客戶關(guān)系的體系。

線索商機(jī)管理的第四個(gè)困難，是如何讓線索和商機(jī)能夠良性的流轉(zhuǎn)起來(lái)，而不要“死”在銷售手里。一般企業(yè)都會(huì)有線索保護(hù)或商機(jī)保護(hù)規(guī)則，一旦商機(jī)被某個(gè)銷售認(rèn)領(lǐng)跟進(jìn)，其他銷售不能再跟進(jìn)此商機(jī)。但是如果被認(rèn)領(lǐng)商機(jī)即便沒(méi)有轉(zhuǎn)化，企業(yè)也不應(yīng)該直接粗暴地放棄機(jī)會(huì)，有可能換一個(gè)銷售跟進(jìn)就會(huì)有破局。為了避免某些銷售拿著商機(jī)不主動(dòng)不積極，白白浪費(fèi)商機(jī)資源，企業(yè)需要有一套機(jī)制實(shí)現(xiàn)商機(jī)的流動(dòng)。為解決這類問(wèn)題，公私海的概念被提出。

客戶模塊，客戶管理。當(dāng)線索跟進(jìn)過(guò)程中搜集完整之后，即可轉(zhuǎn)換成客戶，客戶是成交的前提，所以對(duì)于客戶的錄入需要慎重，企業(yè)可以根據(jù)業(yè)務(wù)的具體需求，設(shè)置具體的選項(xiàng)?？蛻纛愋汀I(yè)務(wù)人員可以根據(jù)客戶的實(shí)際情況，按照重要程度對(duì)客戶進(jìn)行分類，從而合理的分配自己的工作重心，同時(shí)團(tuán)隊(duì)管理者也可以根據(jù)客戶類型篩選，得知團(tuán)隊(duì)每個(gè)組員的工作情況，為團(tuán)隊(duì)管理提供參考。寫跟進(jìn)。同線索模塊，同樣可以通過(guò)PC端和手機(jī)移動(dòng)端雙端操作。一并由系統(tǒng)保管，在出現(xiàn)人員離職的情況下，可以跟隨客戶一同移交給接受業(yè)務(wù)員，讓接收人更快的了解客戶，更好更快的為客戶提供專業(yè)的理財(cái)服務(wù)。crm系統(tǒng)不管大家終選擇是哪一款系統(tǒng)都沒(méi)有問(wèn)題；

我們都知道如今企業(yè)都在談客戶關(guān)系管理，那么這個(gè)CRM到底其關(guān)注的是什么?能夠給企業(yè)帶來(lái)什么收益呢?其實(shí)可以把crm系統(tǒng)所關(guān)注的內(nèi)容概括為三句話。即客戶的盈利性、客戶滿意度、客戶忠誠(chéng)度。crm系統(tǒng)的功能設(shè)計(jì)，也是從這三個(gè)方面展開的。那作為crm系統(tǒng)到底是如何實(shí)現(xiàn)這個(gè)三個(gè)方面的目的的呢?一：crm系統(tǒng)如何提高客戶的盈利性利潤(rùn)，永遠(yuǎn)是企業(yè)發(fā)展與關(guān)注的源泉。說(shuō)句難聽的話，要是客戶不能夠給企業(yè)創(chuàng)造利潤(rùn)，那么，誰(shuí)會(huì)去關(guān)注這個(gè)客戶呢，根本也不會(huì)去關(guān)心，客戶對(duì)企業(yè)的滿意度如何。CRM系統(tǒng)的實(shí)施不是一勞永逸的事情，而是要看成是一件持續(xù)優(yōu)化的工作來(lái)執(zhí)行。杭州代理CRM系統(tǒng)零售

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根據(jù)客戶利潤(rùn)貢獻(xiàn)情況對(duì)客戶進(jìn)行分級(jí)管理。當(dāng)企業(yè)客戶群比較大的時(shí)候，企業(yè)可能沒(méi)有精力平等的對(duì)待各種各樣的客戶。只有客戶的滿意度提高了，就會(huì)增加對(duì)企業(yè)訂單量，從而，企業(yè)的利潤(rùn)也就水漲船高了。所以，單純的根據(jù)訂單數(shù)量來(lái)對(duì)客戶進(jìn)行分級(jí)管理，不是很科學(xué)。比較理想的情況是，能夠跟庫(kù)客戶上年的利潤(rùn)貢獻(xiàn)率的不同，對(duì)客戶進(jìn)行分級(jí)管理。對(duì)于利潤(rùn)貢獻(xiàn)率比較高的企業(yè)，給與比較大的關(guān)注程度，吸引他們下訂單，從而提高企業(yè)的利潤(rùn)。哪里有CRM系統(tǒng)哪個(gè)好

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