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?恒立佳創(chuàng)：特斯拉官宣活動，技術(shù)同源迎催化
特斯拉于9月26日正式宣布，其“WeRobot”主題活動定于10月10日在美國洛杉磯盛大啟幕，并已正式向公眾發(fā)出活動邀請函。
特斯拉宣布的“WeRobot”主題活動定于10月10日在美國洛杉磯震撼登場，這一檔期調(diào)整或預(yù)示著活動將探索比原計劃的自動駕駛技術(shù)更為廣的機(jī)器人技術(shù)前沿。原本聚焦于Robotaxi自動駕駛汽車發(fā)布的盛會，現(xiàn)據(jù)邀請函透露的主題線索，或?qū)⒉粌H只局限于FSD自動駕駛技術(shù)的展示，而是有望拓展至包括Optimus人形機(jī)器人在內(nèi)的更廣機(jī)器人技術(shù)應(yīng)用的探索。業(yè)界普遍猜測，特斯拉將借此機(jī)會揭開其較新研發(fā)的Optimus人形機(jī)器人的神秘面紗，進(jìn)一步彰顯其在人工智能及機(jī)器人技術(shù)領(lǐng)域的深厚底蘊與前瞻布局。
馬斯克對FSD（全自動駕駛）技術(shù)的深度整合寄予厚望，它不僅構(gòu)成了特斯拉Robotaxi計劃的關(guān)鍵基石，還為人形機(jī)器人Optimus提供了實時訓(xùn)練與優(yōu)化的平臺，實現(xiàn)了兩者在軟件層面的緊密協(xié)同與相互促進(jìn)。在6月的特斯拉股東大會上，馬斯克明確闡述了T-Bot（即Optimus人形機(jī)器人）的宏偉藍(lán)圖，預(yù)計到2025年實現(xiàn)限量生產(chǎn)，屆時數(shù)千臺Optimus機(jī)器人將在特斯拉工廠內(nèi)承擔(dān)多樣化工作任務(wù)。至2026年，Optimus將進(jìn)化為完全軟件可定制的機(jī)器人，深入融入并改善人類日常生活的方方面面。
展望未來，馬斯克預(yù)言全球范圍內(nèi)人形機(jī)器人的數(shù)量較終將達(dá)到驚人的100億臺，這一愿景不僅彰顯了特斯拉在機(jī)器人技術(shù)領(lǐng)域的雄心壯志，也預(yù)示著T-Bot與Robotaxi將成為推動特斯拉市值飆升的兩大關(guān)鍵引擎。據(jù)其預(yù)測，T-Bot有望為特斯拉帶來高達(dá)25萬億美元的市值潛力，而Robotaxi則預(yù)計貢獻(xiàn)5至7萬億美元的市值空間，共同繪制出一幅特斯拉帶領(lǐng)未來交通與機(jī)器人產(chǎn)業(yè)變革的壯闊圖景。
在審視下一階段智能機(jī)器人行業(yè)的投資節(jié)奏時，有幾點關(guān)鍵趨勢值得重點關(guān)注：
首先，智能機(jī)器人作為AI技術(shù)較理想的硬件載體，其發(fā)展前景已得到廣認(rèn)可，從特斯拉和英偉達(dá)等科技巨頭的戰(zhàn)略布局中可見一斑。同時，國內(nèi)政策層面也給予了智能機(jī)器人產(chǎn)業(yè)強(qiáng)有力的支持，無論是“人工智能+”產(chǎn)業(yè)政策還是“新質(zhì)生產(chǎn)力”的推動方向，均將智能機(jī)器人視為重要的發(fā)展領(lǐng)域。
其次，在投資節(jié)奏上，盡管前期因特斯拉機(jī)器人定型成熟及產(chǎn)業(yè)鏈定點時間的不確定性，市場對產(chǎn)業(yè)鏈持謹(jǐn)慎態(tài)度，但隨著一季度業(yè)績的公布及潛在不利因素的逐步消化，機(jī)器人板塊已展現(xiàn)出較為積極的信號。特別是考慮到Q3期間關(guān)節(jié)集成商定點可能性增大，以及特斯拉可能繼續(xù)發(fā)布技術(shù)進(jìn)展或直接推出Gen3產(chǎn)品以彰顯其優(yōu)先地位，這些因素均預(yù)示著機(jī)器人板塊正逐步進(jìn)入更具進(jìn)攻性的投資階段。
在標(biāo)的選擇上，我們建議投資者應(yīng)聚焦于那些能夠解決行業(yè)痛點、具備增量潛力的環(huán)節(jié)。當(dāng)前，絲桿、傳感器、空心板等關(guān)鍵部件的國產(chǎn)化需求迫切，是投資布局的重點方向。同時，電子皮膚、輕量化設(shè)計、熱管理等新興技術(shù)作為潛在的增長點，也值得投資者密切關(guān)注。
此外，鑒于板塊仍處于快速發(fā)展與擴(kuò)散期，投資者在做出投資決策時，還需深入評估公司的核心競爭力和與特斯拉等行業(yè)帶領(lǐng)企業(yè)的關(guān)聯(lián)度。這些因素將直接影響企業(yè)的成長潛力和市場地位，是投資決策中不可或缺的重要考量。
綜上所述，下一階段智能機(jī)器人行業(yè)的投資節(jié)奏將趨于積極，投資者應(yīng)把握機(jī)遇，聚焦痛點部件與增量環(huán)節(jié)的新機(jī)會，同時關(guān)注企業(yè)的核心競爭力和行業(yè)關(guān)聯(lián)度，以實現(xiàn)投資價值的比較大化。
（恒立佳創(chuàng)是恒立集團(tuán)在上海成立的一站式客戶解決方案中心，旨在為客戶提供恒立全球12個生產(chǎn)制造基地生產(chǎn)的液壓元件、氣動元件、導(dǎo)軌絲桿、密封件、電驅(qū)電控、精密鑄件、無縫鋼管、傳動控制與系統(tǒng)集成等全系列產(chǎn)品的技術(shù)支持與銷售服務(wù)。）
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