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?恒立佳創(chuàng)：特斯拉人形機(jī)器人量產(chǎn)低于預(yù)期 國產(chǎn)主機(jī)廠有望加速
近期，國內(nèi)外多家企業(yè)紛紛推出人形機(jī)器人新品，并將其引入工廠進(jìn)行實(shí)際訓(xùn)練。當(dāng)前，該領(lǐng)域的市場動(dòng)態(tài)主要受特斯拉（TSLA.US）人形機(jī)器人Bot的事件及其量產(chǎn)進(jìn)度所左右，顯示出強(qiáng)烈的主題投資特點(diǎn)。自年初以來，特斯拉Bot的量產(chǎn)預(yù)期未能如愿實(shí)現(xiàn)，這一板塊的走勢也因此受到了其他杰出制造商（例如Figure AI、宇樹、智元等）的影響。目前，整個(gè)行業(yè)正處于從初步探索到規(guī)模化發(fā)展的過渡階段，特斯拉Optimus的進(jìn)展、主要制造商的產(chǎn)業(yè)化步伐以及智能化技術(shù)的迭代升級成為了影響行業(yè)走向的關(guān)鍵因素。同時(shí)，國內(nèi)制造商有望加快步伐，追趕國際優(yōu)先企業(yè)。
多家國內(nèi)外企業(yè)近期在人形機(jī)器人領(lǐng)域取得了新進(jìn)展，不僅發(fā)布了具備智能化與運(yùn)動(dòng)控制升級的新產(chǎn)品，還讓這些機(jī)器人邁出了進(jìn)入工廠實(shí)地訓(xùn)練與應(yīng)用的重要一步。特斯拉宣布，計(jì)劃在明年于其工廠內(nèi)部署上千臺機(jī)器人，以實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)流程中的高效協(xié)作。與此同時(shí)，F(xiàn)igure AI公司已在寶馬汽車制造環(huán)境中成功部署了通用型機(jī)器人，展現(xiàn)了其在工業(yè)應(yīng)用中的潛力。此外，宇樹等公司亦在新能源汽車制造的總裝車間內(nèi)，讓機(jī)器人執(zhí)行起了基礎(chǔ)性的工作任務(wù)。
板塊的波動(dòng)主要受到特斯拉人形機(jī)器人Bot的相關(guān)事件及其量產(chǎn)進(jìn)度的影響，呈現(xiàn)出特別的主題投資特征。特別是自年初以來，特斯拉Bot的量產(chǎn)預(yù)期未能達(dá)標(biāo)，這一情況進(jìn)一步促使板塊的走勢受到其他杰出制造商（例如Figure AI、宇樹、智元等）動(dòng)態(tài)的影響。當(dāng)前，整個(gè)行業(yè)正處于由初步探索向規(guī)模化發(fā)展的過渡階段，特斯拉Optimus的進(jìn)展、主要制造商的產(chǎn)業(yè)化步伐，以及智能化技術(shù)的迭代更新，成為了影響行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵要素。
今年，特斯拉人形機(jī)器人的量產(chǎn)進(jìn)度未能達(dá)到市場預(yù)期，相比之下，F(xiàn)igure AI、宇樹、智元等公司在機(jī)器人技術(shù)迭代方面取得了超出預(yù)期的進(jìn)展。在此背景下，國產(chǎn)主機(jī)廠有望加快步伐，追趕國際優(yōu)先企業(yè)。針對這一趨勢，我們可以推演產(chǎn)業(yè)鏈中的投資機(jī)會，其關(guān)鍵將聚焦于海內(nèi)外優(yōu)良主機(jī)廠的供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)。
（恒立佳創(chuàng)是恒立集團(tuán)在上海成立的一站式客戶解決方案中心，旨在為客戶提供恒立全球12個(gè)生產(chǎn)制造基地生產(chǎn)的液壓元件、氣動(dòng)元件、導(dǎo)軌絲桿、密封件、電驅(qū)電控、精密鑄件、無縫鋼管、傳動(dòng)控制與系統(tǒng)集成等全系列產(chǎn)品的技術(shù)支持與銷售服務(wù)。）
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