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恒立佳創(chuàng)：貝斯特打破壟斷，人形機器人的底牌
人形機器人領(lǐng)域正呈現(xiàn)出進展不斷提速的態(tài)勢。預計在 2025 年，人形機器人有望開啟量產(chǎn)的嶄新階段，成為其發(fā)展歷程中的量產(chǎn)元年。特斯拉在人形機器人的研發(fā)上進展迅猛，從一代人形機器人發(fā)展至第二代，只只耗時 9 個月。隨著像 Optimus 這類人形機器人持續(xù)進行快速的進化與創(chuàng)新，人形機器人的商業(yè)化應(yīng)用也將逐步變?yōu)楝F(xiàn)實，整個行業(yè)的發(fā)展趨勢大概率會進一步加快步伐。
相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，到 2032 年時，全球人形機器人的市場規(guī)模預計能夠達到 286.6 億美元，并且在未來十年間，其年復合增速有望達到 33.28%，這充分彰顯出人形機器人行業(yè)蘊含著巨大的發(fā)展?jié)摿蛷V闊的市場前景。
即便你對人形機器人的未來存疑，亦無法否定其蘊含著如星辰大海般廣闊的發(fā)展前景。在這一進程中，新的投資契機將持續(xù)涌現(xiàn)，為產(chǎn)業(yè)鏈上的企業(yè)締造全新機遇。
就人形機器人而言，其關(guān)節(jié)的復雜運動需仰仗執(zhí)行器方可達成。值得一提的是，執(zhí)行器于人形機器人價值構(gòu)成里占據(jù)著比較高比例，達 78% 之多。其中，旋轉(zhuǎn)執(zhí)行器價值占比 42%，線性執(zhí)行器則為 36%。
執(zhí)行器涵蓋電機（如鳴志電器、步科股份所產(chǎn)）、減速器（綠的諧波、雙環(huán)傳動、中大力德的產(chǎn)品）、傳感器（東華測試、芯動聯(lián)科、賽微電子制造）以及行星滾柱絲杠（貝斯特與北特科技等的出品）等部件。于這些細分零部件之中，行星滾柱絲杠堪稱較為關(guān)鍵的部分，其能夠?qū)崿F(xiàn)將旋轉(zhuǎn)運動轉(zhuǎn)變?yōu)橹本€運動。鑒于其技術(shù)難度頗高且進入壁壘森嚴，在國內(nèi)只有貝斯特、北特科技、恒立液壓等為數(shù)不多的企業(yè)取得了一定突破。
其中，貝斯特的行星滾柱絲杠已然成功出樣，且身為特斯拉、華為的關(guān)鍵供應(yīng)方。依靠技術(shù)的優(yōu)先優(yōu)勢以及與大客戶的緊密綁定，貝斯特已然在競爭中搶占先機。貝斯特的發(fā)展軌跡與拓普集團、三花智控、銀輪股份存在相似之處，該公司起初憑借工裝夾具業(yè)務(wù)起步，在渦輪增壓領(lǐng)域深入耕耘。自 2022 年起，公司開啟向新能源領(lǐng)域的轉(zhuǎn)型，著力塑造第二增長曲線。
截至 2024 年上半年，公司汽車零部件的營收占比達 90.2%，當下其新能源汽車零部件已多方面覆蓋純電、氫能、混合動力這三條技術(shù)路線。
回顧過往業(yè)績，能夠發(fā)現(xiàn)貝斯特在構(gòu)建第二增長曲線 —— 新能源業(yè)務(wù)方面成果特別，不過公司并未就此止步。
基于此前積累的精加工工藝與設(shè)備，貝斯特著手布局行星滾柱絲杠，以此開啟打造第三增長曲線之旅，其在工業(yè)母機、人形機器人領(lǐng)域未來有著廣闊的應(yīng)用潛力。據(jù) 12 月 11 日的互動信息可知，貝斯特將多方面布局直線滾動功能部件，并瞄準工業(yè)母機與人形機器人等領(lǐng)域積極開拓進取。
當下，貝斯特的 C0 級絲杠副已斬獲首批訂單，其行星滾柱絲杠預計于 2025 年具備供貨條件。在工業(yè)母機領(lǐng)域，2024 年第三季度，公司與一家有名機床廠商簽訂了批量滾動交付訂單，并且 C0 級絲杠副取得突破，成功獲取首批訂單。于新能源汽車方面，應(yīng)用于 EMB 制動系統(tǒng)的滾珠絲杠副已完成一次客戶交樣。針對人形機器人領(lǐng)域，行星滾柱絲杠的工藝持續(xù)優(yōu)化，關(guān)鍵工藝所需國產(chǎn)化設(shè)備的合作開發(fā)正有條不紊地推進，為來年的批量供貨筑牢了技術(shù)與設(shè)備根基。
在這些業(yè)務(wù)板塊之中，人形機器人部分較受矚目。2022 年，貝斯特成立全資子公司宇華精機，布局滾珠絲杠業(yè)務(wù)，購入約 300 臺套進口設(shè)備，是當前大規(guī)模儲備絲杠設(shè)備的上市公司。從長遠視角來看，子公司宇華精機的絲杠業(yè)務(wù)有望在工業(yè)母機、人形機器人等極具潛力的領(lǐng)域達成大規(guī)模應(yīng)用，有力支撐公司中長期的第三成長曲線。
此外，貝斯特與三花智控攜手合作，為其供應(yīng)滾柱絲杠產(chǎn)品，而三花智控身為特斯拉的關(guān)鍵供應(yīng)商，這一合作無疑進一步增強了貝斯特在人形機器人產(chǎn)業(yè)鏈中的競爭實力與行業(yè)地位。
貝斯特堪稱新能源汽車與人形機器人領(lǐng)域的雙料頭部。當下，滾柱絲杠的國產(chǎn)化比率處于極低水平，其技術(shù)壁壘頗為堅固，稀缺特性特別。并且，在過往的業(yè)務(wù)拓展歷程中，貝斯特持續(xù)達成破圈發(fā)展，所蘊含的增長潛力令人充滿遐想與期待。
實際上，在絲杠這一細分賽道里，存在著一個易被忽略的頭部企業(yè)，即主營液壓油缸業(yè)務(wù)的恒立液壓。
恒立液壓于 2021 年 9 月便籌集了 50 億元資金，用以投資建設(shè)墨西哥項目、線性驅(qū)動器項目、通用液壓泵技改項目以及超大重型油缸項目。當前，恒立液壓的線性驅(qū)動器項目正穩(wěn)步向前推進，其絲杠導軌已于今年 7 月達成批量銷售，成功進入紐威數(shù)控、海天集團等國內(nèi)前列的數(shù)控機床、注塑機企業(yè)的供應(yīng)鏈。
（恒立佳創(chuàng)是恒立集團在上海成立的一站式客戶解決方案中心，旨在為客戶提供恒立全球12個生產(chǎn)制造基地生產(chǎn)的液壓元件、氣動元件、導軌絲桿、密封件、電驅(qū)電控、精密鑄件、無縫鋼管、傳動控制與系統(tǒng)集成等全系列產(chǎn)品的技術(shù)支持與銷售服務(wù)。）
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