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?恒立佳創(chuàng)：特斯拉預(yù)計2025年Optimus量產(chǎn)數(shù)千臺
2025 年 1 月 9 日，馬斯克在連線采訪中透露的人形機器人產(chǎn)量規(guī)劃，在行業(yè)內(nèi)引發(fā)強烈關(guān)注，為人形機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展勾勒出一幅宏偉藍圖。
馬斯克的人形機器人規(guī)劃及落地可能性
馬斯克表示若進展順利，2026 年人形機器人產(chǎn)量將較當前增加 10 倍，目標生產(chǎn) 5 萬到 10 萬個，2027 年再在此基礎(chǔ)上增加 10 倍。按照他的規(guī)劃，Optimus 將在 2025 年進入特斯拉工廠工作，2026 年大規(guī)模生產(chǎn)并對外出售給其他公司，2027 年面向公眾出售，走進更多行業(yè)和家庭場景。從 Optimus 過往三年的迅速發(fā)展以及當前的應(yīng)用場景規(guī)劃來看，這一規(guī)劃具備較高的落地可能性。未來幾年，人形機器人有望逐步在工業(yè)和家庭場景中得到應(yīng)用。
海外市場：特斯拉帶動 T 鏈相關(guān)標的受益
特斯拉作為行業(yè)頭部，其人形機器人 Optimus 若在 2025 年實現(xiàn)量產(chǎn)落地，且 2027 年產(chǎn)量達百萬臺，將對相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)生重大影響。在特斯拉產(chǎn)業(yè)鏈（T 鏈）中，具備較高價值占比、稀缺卡位的相關(guān)標的將率先充分受益。這些企業(yè)憑借在技術(shù)、生產(chǎn)規(guī)?；蚴袌龇蓊~等方面的優(yōu)勢，能夠在特斯拉人形機器人的大規(guī)模生產(chǎn)和推廣過程中，獲得更多的訂單和發(fā)展機會，從而實現(xiàn)業(yè)績的快速增長。
國內(nèi)市場：政策支持與企業(yè)布局推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展
從國內(nèi)情況來看，GOV政策持續(xù)加大對人形機器人發(fā)展的支持力度，為產(chǎn)業(yè)發(fā)展營造了良好的政策環(huán)境。同時，多家頭部企業(yè)積極布局人形機器人領(lǐng)域。2024 年 11 月，華為（深圳）全球具身智能產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心正式運營，并與 16 家企業(yè)簽署戰(zhàn)略合作備忘錄，整合各方資源，共同推動人形機器人技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)應(yīng)用。2024 年底，比亞迪、小米發(fā)布人形機器人相關(guān)崗位招聘，顯示出這些企業(yè)對人形機器人領(lǐng)域的重視和投入。此外，宇樹科技、智元機器人、優(yōu)必選等創(chuàng)新企業(yè)的人形機器人產(chǎn)品快速迭代，展現(xiàn)出國內(nèi)人形機器人產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展態(tài)勢。
投資建議：關(guān)注國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)
基于國內(nèi)外人形機器人產(chǎn)業(yè)的發(fā)展態(tài)勢，建議積極關(guān)注國內(nèi)人形機器人產(chǎn)業(yè)鏈的相關(guān)標的。在產(chǎn)業(yè)鏈中，減速器、絲杠、傳感器等環(huán)節(jié)以及價值量占比高的電機及關(guān)鍵關(guān)節(jié)環(huán)節(jié)具有重要地位。其中，減速器環(huán)節(jié)是實現(xiàn)機器人關(guān)節(jié)高精度運動的關(guān)鍵部件；絲杠環(huán)節(jié)對于機器人的直線運動和負載承載起著重要作用；電機作為動力源，直接影響機器人的運動性能；靈巧手則是提升機器人操作靈活性和任務(wù)適應(yīng)性的關(guān)鍵部件。推薦在這些環(huán)節(jié)中卡位好的企業(yè)，有望在人形機器人產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展過程中分享行業(yè)紅利，獲得良好的投資回報。
（恒立佳創(chuàng)是恒立集團在上海成立的一站式客戶解決方案中心，旨在為客戶提供恒立全球12個生產(chǎn)制造基地生產(chǎn)的液壓元件、氣動元件、導軌絲桿、密封件、電驅(qū)電控、精密鑄件、無縫鋼管、傳動控制與系統(tǒng)集成等全系列產(chǎn)品的技術(shù)支持與銷售服務(wù)。）
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