?恒立佳創(chuàng)：人形機(jī)器人重新聚焦，回歸確定性

來(lái)源：發(fā)布時(shí)間：2025-01-20

恒立液壓：T 鏈標(biāo)的新進(jìn)展

恒立液壓作為 T 鏈標(biāo)的，近期邊際變化特別。12 月 9 日，公司向海外客戶(hù)送樣直線(xiàn)執(zhí)行器，該產(chǎn)品包含完整的電機(jī)、行星滾柱絲杠、軸承、編碼器等組件。1 月又新增 20 套直線(xiàn)執(zhí)行器送樣請(qǐng)求，且預(yù)計(jì)未來(lái)送樣型號(hào)還會(huì)增加。在產(chǎn)能布局方面，公司前期已到位 8 臺(tái)內(nèi)螺紋磨床，目前單日產(chǎn)能約 150 根，預(yù)計(jì) 2025 年還會(huì)新增 10 臺(tái)以上設(shè)備。量產(chǎn)后，產(chǎn)能規(guī)?？赡艹蔀榭蛻?hù)正式下單的重要考量因素，這顯示出公司在相關(guān)業(yè)務(wù)上正積極推進(jìn)，有望在未來(lái)獲得更多訂單。

宇樹(shù)科技：G1 機(jī)器人性能出色

1 月 16 日晚，宇樹(shù)科技發(fā)布 G1 機(jī)器人走路、跑步視頻。從視頻來(lái)看，G1 機(jī)器人的運(yùn)動(dòng)能力高度擬人，其扭胯動(dòng)作與人類(lèi)極為相似，能夠在石塊、土坡、階梯、斜坡等復(fù)雜場(chǎng)景中靈活運(yùn)動(dòng)。即使在運(yùn)動(dòng)中出現(xiàn)失誤，也能在極短時(shí)間內(nèi)迅速調(diào)整，展現(xiàn)出了優(yōu)異的平衡和穩(wěn)定性能。與特斯拉前期發(fā)布的室外行走視頻相比，單從運(yùn)動(dòng)能力方面，G1 機(jī)器人表現(xiàn)更優(yōu)，這表明宇樹(shù)科技在人形機(jī)器人運(yùn)動(dòng)控制技術(shù)上取得了特別進(jìn)展。

凌云光：光學(xué)動(dòng)捕領(lǐng)域優(yōu)先

凌云光的全資子公司元客視界在國(guó)內(nèi)光學(xué)動(dòng)捕領(lǐng)域處于頭部地位，在國(guó)內(nèi)娛樂(lè)業(yè)光學(xué)動(dòng)捕市場(chǎng)占有率比較高。其產(chǎn)品以設(shè)備形式銷(xiāo)售，包括鏡頭、軟件系統(tǒng)以及粘貼點(diǎn)位等，單套產(chǎn)品均價(jià)幾十萬(wàn)元。2024 年，該公司在人形機(jī)器人相關(guān)業(yè)務(wù)上實(shí)現(xiàn)了千萬(wàn)元收入，客戶(hù)涵蓋宇樹(shù)、優(yōu)必選、騰訊、京東、小米以及一些學(xué)校等。不過(guò)，其動(dòng)作捕捉設(shè)備業(yè)務(wù)的進(jìn)一步發(fā)展，可能需要等待特斯拉相關(guān)視頻的催化，或者 GTC 大會(huì)中涉及數(shù)據(jù)采集相關(guān)內(nèi)容的推動(dòng)。

匯川技術(shù)：布局人形機(jī)器人零部件

1 月 16 日，匯川技術(shù)在投資者互動(dòng)平臺(tái)上表示，公司正在開(kāi)發(fā)人形機(jī)器人的零部件產(chǎn)品，如電機(jī)、驅(qū)動(dòng)、執(zhí)行器模組等。這顯示出匯川技術(shù)積極布局人形機(jī)器人領(lǐng)域，憑借自身在電機(jī)、驅(qū)動(dòng)等技術(shù)方面的優(yōu)勢(shì)，有望在人形機(jī)器人零部件市場(chǎng)占據(jù)一席之地，為公司未來(lái)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)開(kāi)辟新的方向。

凱爾達(dá)：布局多維力 / 力矩傳感器

1 月 17 日，凱爾達(dá)完成對(duì)凱維力傳感的控股，借此布局多維力 / 力矩傳感器領(lǐng)域。其關(guān)鍵產(chǎn)品為基于 MEMS 技術(shù)的六維力 / 力矩傳感器。隨著人形機(jī)器人技術(shù)的發(fā)展，對(duì)傳感器的精度和性能要求不斷提高，凱爾達(dá)通過(guò)此次布局，有望在傳感器市場(chǎng)分得一杯羹，為人形機(jī)器人的研發(fā)和生產(chǎn)提供關(guān)鍵零部件支持。

產(chǎn)業(yè)催化與行情展望

從整體產(chǎn)業(yè)來(lái)看，T 鏈相關(guān)企業(yè)為量產(chǎn)做準(zhǔn)備的節(jié)奏明顯加快。2025 年，T 的量產(chǎn)是比較大的變化點(diǎn)，相關(guān)確定性標(biāo)的的行情可能會(huì)反復(fù)出現(xiàn)。馬斯克透露將在幾周內(nèi)更新第三代產(chǎn)品，宇樹(shù)科技有望發(fā)布靈巧手，3 月 15 日的英偉達(dá) GTC 大會(huì)以及 5 月的特斯拉股東大會(huì)等一系列催化事件，時(shí)間上有適當(dāng)間隔，這有利于維持行情的持續(xù)性，推動(dòng)人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)不斷發(fā)展。

（恒立佳創(chuàng)是恒立集團(tuán)在上海成立的一站式客戶(hù)解決方案中心，旨在為客戶(hù)提供恒立全球12個(gè)生產(chǎn)制造基地生產(chǎn)的液壓元件、氣動(dòng)元件、導(dǎo)軌絲桿、密封件、電驅(qū)電控、精密鑄件、無(wú)縫鋼管、傳動(dòng)控制與系統(tǒng)集成等全系列產(chǎn)品的技術(shù)支持與銷(xiāo)售服務(wù)。）

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