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?恒立佳創(chuàng)：人形機(jī)器人未來5年CAGR將超70%
人形機(jī)器人作為具身智能的典型，能夠與人類實(shí)現(xiàn)更自然的互動，并且在人類生活環(huán)境中提供便捷服務(wù)。隨著智能化水平持續(xù)攀升，未來每個(gè)家庭乃至每個(gè)人平均擁有一臺人形機(jī)器人的愿景并非遙不可及。據(jù)預(yù)測，其市場空間有望超越汽車和智能手機(jī)，至少可達(dá)數(shù)萬億規(guī)模，蘊(yùn)藏著巨大的商業(yè)潛力。在未來十年，人形機(jī)器人主題將帶領(lǐng)行業(yè)發(fā)展，成為全球矚目的焦點(diǎn)。
一、中國供應(yīng)鏈優(yōu)勢特別
中國供應(yīng)鏈在人形機(jī)器人的技術(shù)、創(chuàng)新和成本效益方面具備特別優(yōu)勢。在技術(shù)上，國內(nèi)科研機(jī)構(gòu)與企業(yè)不斷加大研發(fā)投入，在人工智能、機(jī)器視覺、運(yùn)動控制等關(guān)鍵領(lǐng)域取得了長足進(jìn)步；創(chuàng)新層面，國內(nèi)的創(chuàng)業(yè)氛圍濃厚，新的技術(shù)和應(yīng)用場景不斷涌現(xiàn)；成本效益上，完善的工業(yè)體系和成熟的供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)，使得中國在生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)能夠有效控制成本。這種優(yōu)勢不僅體現(xiàn)在國內(nèi)市場，在全球競爭中也將發(fā)揮重要作用。
二、特斯拉供應(yīng)鏈的影響
涉足特斯拉供應(yīng)鏈對相關(guān)企業(yè)影響重大。在眾多企業(yè)中，對綠的諧波影響比較大，其次是三花智控、恒立液壓和雙環(huán)傳動。盡管年初至今相關(guān)二級市場價(jià)格特別上漲，但隨著人形機(jī)器人實(shí)際生產(chǎn)逐步落地，在供應(yīng)鏈中的相關(guān)企業(yè)仍存在投資機(jī)遇。這些企業(yè)憑借與特斯拉的合作，不僅能夠提升自身技術(shù)水平和生產(chǎn)能力，還能借助特斯拉的品牌影響力和市場份額，拓展業(yè)務(wù)空間。
三、市場規(guī)模預(yù)測
預(yù)計(jì)人形機(jī)器人將成為下一個(gè)市場焦點(diǎn)。埃隆?馬斯克預(yù)計(jì)特斯拉在 2027 - 2028 年可實(shí)現(xiàn) 50 - 100 萬臺的大規(guī)模生產(chǎn)，不過我們對此稍顯謹(jǐn)慎。從更長遠(yuǎn)的時(shí)間跨度來看，預(yù)計(jì) 2031 年和 2035 年全球人形機(jī)器人產(chǎn)量將分別達(dá)到 110 萬臺和 630 萬臺，2026 - 2035 年的復(fù)合年增長率（CAGR）為 71%。在價(jià)格方面，預(yù)計(jì) 2026 年人形機(jī)器人平均售價(jià)（ASP）約為 7.4 萬美元，到 2035 年降至約 2.2 萬美元。由此推算，到 2035 年，全球人形機(jī)器人市場規(guī)模有望達(dá)到 1390 億美元，2026 - 2035 年的 CAGR 為 50%。如此龐大的市場規(guī)模和高速增長的趨勢，將吸引更多的企業(yè)和資本進(jìn)入該領(lǐng)域。
四、市場參與者眾多
當(dāng)前，人形機(jī)器人市場參與者眾多，競爭格局逐漸形成。海外有特斯拉、波士頓動力、敏捷機(jī)器人等行業(yè)巨頭，國內(nèi)也有宇樹科技、傅里葉智能和艾吉機(jī)器人等新興力量。鑒于特斯拉的完全自動駕駛（FSD）技術(shù)，以及其在中國成熟的新能源汽車供應(yīng)鏈和大型汽車工廠提供的應(yīng)用場景，預(yù)計(jì)特斯拉將率先實(shí)現(xiàn)大規(guī)模生產(chǎn)。但國內(nèi)企業(yè)憑借自身的技術(shù)優(yōu)勢和創(chuàng)新能力，也在不斷縮小與國際先進(jìn)水平的差距，未來有望在市場中占據(jù)重要份額。
五、潛在硬件供應(yīng)商
人形機(jī)器人有望成為人工智能系統(tǒng)在現(xiàn)實(shí)世界應(yīng)用的比較好載體。覆蓋的特斯拉人形機(jī)器人供應(yīng)鏈潛在受益企業(yè)包括三花智控（執(zhí)行器）、綠的諧波（諧波速器）、恒立液壓（滾珠絲杠、線性執(zhí)行器）、雙環(huán)傳動（行星減速器）和匯川技術(shù)（伺服、電機(jī)）。這些企業(yè)作為硬件供應(yīng)商，為特斯拉人形機(jī)器人的生產(chǎn)提供了關(guān)鍵零部件，隨著特斯拉人形機(jī)器人產(chǎn)量的提升，它們將迎來更多的發(fā)展機(jī)遇。
六、敏感性分析
敏感性分析顯示，如果特斯拉在 2027 - 2028 年實(shí)現(xiàn) 50 - 100 萬臺的大規(guī)模生產(chǎn)，對綠的諧波、三花智控、恒立液壓和雙環(huán)傳動的影響比較大。這意味著這些企業(yè)的業(yè)績將與特斯拉人形機(jī)器人的生產(chǎn)規(guī)模緊密相關(guān)，生產(chǎn)規(guī)模的大幅增長將直接帶動相關(guān)企業(yè)的營收和利潤增長。
綜上所述，人形機(jī)器人行業(yè)在未來十年將迎來爆發(fā)式增長，中國供應(yīng)鏈憑借自身優(yōu)勢將在其中扮演重要角色，相關(guān)企業(yè)在市場機(jī)遇與挑戰(zhàn)中，有望實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展。
（恒立佳創(chuàng)是恒立集團(tuán)在上海成立的一站式客戶解決方案中心，旨在為客戶提供恒立全球12個(gè)生產(chǎn)制造基地生產(chǎn)的液壓元件、氣動元件、導(dǎo)軌絲桿、密封件、電驅(qū)電控、精密鑄件、無縫鋼管、傳動控制與系統(tǒng)集成等全系列產(chǎn)品的技術(shù)支持與銷售服務(wù)。）
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